كيف تغيرت قدرة وتصنيف أكبر عشر شركات شحن في العالم خلال السنوات الثلاث الماضية؟

وسط طفرة المستهلك في حقبة الوباء ، جنت خطوط شحن الحاويات أرباحًا ضخمة.من عام 2020 إلى عام 2022 ، تبنت شركات الشحن المختلفة استراتيجيات أسطول مختلفة ، تتراوح من التوسع النشط في حصتها في السوق ، إلى الحفاظ على السعة ثابتة ، أو حتى تقليل السعة.نظرًا لأن الدورة التاريخية الفائقة تقترب تدريجياً من نهايتها ، فلنقم بتقييم تطور قدرة الشحن لشركات الشحن في السنوات الثلاث الماضية.

أصدرت Alphaliner مؤخرًا لمحة عامة عن تغييرات الأسطول في عام 2022. إلى جانب بياناتها القياسية التاريخية ، ظلت الحصة السوقية الإجمالية لأكبر عشر شركات شحن مستقرة خلال الدورة الفائقة ، والتي تمثل حاليًا 85٪ من الأسطول العالمي ، مقارنة بـ 84٪ في أوائل عام 2020.٪.ومع ذلك ، فقد تغيرت حصص السوق لشركات الشحن المختلفة بشكل كبير.

تُظهر بيانات Alphaliner أنه خلال الفترة من 1 يناير 2020 إلى 1 يناير 2023 ، زادت السعة الإجمالية لشركات الخطوط العشر الأولى بمقدار 2.6 مليون حاوية مكافئة ، بزيادة قدرها 13٪.قادت المكاسب خمس شركات شحن.

التغييرات في السعة باللون الأزرق الداكن في عام 2020 ؛تغييرات في السعة باللون الأحمر في عام 2021 والتغييرات باللون الأزرق الفاتح في عام 2022 ؛تشير النسب المئوية إلى التغييرات في سعة الأسطول بين 1 يناير 2023 و 1 يناير 2020 / مصدر البيانات: Alphaliner ؛مصدر الرسم البياني: الشاحن الأمريكي

• MSC: منذ أن تجاوزت شركة Maersk في يناير من العام الماضي ، أصبحت MSC أكبر شركة شحن في العالم ، مع أكبر زيادة في السعة المطلقة.خلال السنوات الثلاث الماضية ، زادت سعتها بمقدار 832.000 حاوية مكافئة ، بزيادة قدرها 22٪.

وفقًا لـ Alphaliner ، في عام 2022 ، ستزيد قدرة MSC بنسبة 7.5 ٪ ، بشكل أساسي من خلال الاستحواذ على سفن مستعملة ؛في عام 2021 ، من خلال الاستحواذ على السفن المستعملة وتأجير السفن وتسليم المباني الجديدة ، ستزيد السعة بنسبة 10.7٪.

• CMA CGM: ثالث أكبر مشغل خطوط بحرية في العالم ، واحتلت المرتبة الرابعة قبل الوباء.

يأتي نمو قدرة الشركة في المرتبة الثانية بعد MSC.على مدى السنوات الثلاث الماضية ، زادت CMA CGM سعتها بمقدار 697000 حاوية مكافئة ، بزيادة قدرها 26 ٪.يرجع جزء من هذا النمو إلى السفن الجديدة التي تم طلبها قبل الدورة الفائقة وتسليمها في 2020-2021 ؛في عام 2022 ، زادت سعتها بنسبة 7.1٪.

• HMM: شركة الشحن التي حققت ثالث أعلى زيادة في السعة في 2020-2022 هي HMM ، بزيادة قدرها 428000 حاوية مكافئة ، حيث ارتفعت من العاشرة على مستوى العالم في يناير 2020 إلى الثامنة الآن.نمت الشركة قدرتها بنسبة 110٪ خلال السنوات الثلاث الماضية ، وهي أعلى زيادة بين أكبر 10 شركات نقل ، وإن كان ذلك من قاعدة صغيرة نسبيًا.

ومع ذلك ، تم إجراء غالبية هذه الزيادة في عام 2020 ، حيث تم تسليم 12 سفينة جديدة وإعادة تسع سفن من إلغاء التأجير ، حسبما أفاد Alphaliner.توقف نمو قدرة HMM في عام 2022 ، مع انخفاض السعة بنسبة 0.4 ٪ على أساس سنوي.

• Evergreen Shipping: حاليا سادس أكبر شركة شحن في العالم (المرتبة السابعة في عام 2020) ، زادت قدرتها بنسبة 30٪ خلال الدورة الفائقة ، أو 385.000 حاوية مكافئة.سيحدث كل النمو تقريبًا في 2021-2022.

قال Alphaliner إن Evergreen ستسلم ما لا يقل عن 20 سفينة جديدة في عام 2022. وفي عام 2021 ، كان نمو طاقتها مدفوعًا أيضًا ببناءات جديدة ، مع دخول 14 سفينة جديدة إلى الخدمة.

السعة والنسبة المئوية للحصة السوقية لأكبر عشر شركات شحن / مصدر البيانات: Alphaliner Top 100 في 5 يناير 2023 ؛مصدر الرسم البياني: الشاحن الأمريكي

• Zim: زادت بعض خطوط الشحن من طاقتها بسبب طلب سفن جديدة قبل الوباء ، بينما عزز البعض الآخر قدرتها على وجه التحديد للاستفادة من سوق الشحن المزدهر.إحداها هي MSC ، والتي تحقق النمو بشكل أساسي من خلال شراء السفن المستعملة ؛والآخر هو ZIM ، عاشر أكبر شركة شحن في العالم ، والتي تتبنى إستراتيجية مختلفة لتنمية القدرات: تأجير السفن.

وفقًا لبيانات Alphaliner ، من 1 يناير 2020 إلى 1 يناير 2023 ، زادت سعة الشحن لشركة Zim بمقدار 242،000 حاوية مكافئة ، بزيادة قدرها 83 ٪ ، وهي ثاني أسرع شركة شحن بعد HMM.

في العام الماضي ، زادت الشركة طاقتها الاستيعابية بنسبة 29٪ ، وهي أعلى زيادة بين الشركات العشر الكبرى في عام 2022. وقال Alphaliner إن Zim كانت نشطة بشكل خاص في سوق التأجير ، مع نهاية شراكتها مع 2M في آسيا والبحر الأبيض المتوسط ​​وآسيا الغربية. تعني التداولات أنها بحاجة إلى بعض القدرات الإضافية لتظل قادرة على المنافسة في تلك الممرات التجارية.

شهدت خطوط الشحن الخمسة الأخرى في أكبر عشرة خطوط شحن إما نموًا معتدلًا في السعة أو انخفاضًا في السعة على مدار السنوات الثلاث الماضية.

• Hapag-Lloyd: حاليًا خامس أكبر شركة شحن في العالم ، ستزداد قدرتها على الشحن بنسبة 1.8٪ في عام 2022 ؛زادت قدرتها على الشحن بمقدار 64800 حاوية مكافئة في السنوات الثلاث الماضية ، بزيادة قدرها 4٪.

• Yangming Shipping: هي تاسع أكبر شركة شحن في العالم حاليًا (المرتبة الثامنة في عام 2020) ، وقد زادت قدرتها على الشحن بمقدار 61000 حاوية مكافئة في السنوات الثلاث الماضية ، بزيادة قدرها 9٪.

• ميرسك: ثاني أكبر شركة شحن في العالم ، خلال السنوات الثلاث الماضية ، ظلت الطاقة الاستيعابية مستقرة ، بزيادة قدرها 0.6٪.لطالما كانت شركة ميرسك أكبر مشغل للخطوط البحرية في العالم حتى تجاوزتها شركة MSC قبل عام.في عام 2022 ، انخفضت قدرة الشركة بمقدار 62 ألف حاوية مكافئة ، أو 1.4٪.

قال سورين سكو الرئيس التنفيذي السابق لشركة ميرسك سابقًا: "إن استراتيجيتنا هي عدم اكتساب حصة سوقية في الشحن البحري"."لم نعد نعرّف أنفسنا من خلال قدرة الشحن البحري ، وتتمثل استراتيجيتنا في الحصول على حصة من الإنفاق اللوجستي لعملائنا."

قال ألفالينر: [كان على الشركة تسليم عدد كبير من السفن المستأجرة.تم بيع هذه السفن إما مستعملة أو مستأجرة للمنافسين الذين كانوا على استعداد لدفع رسوم تأجير أعلى أو قبول شروط تأجير أطول ".

• ONE: وفقًا لبيانات Alphaliner ، قامت ONE ، سابع أكبر شركة شحن في العالم ، بتخفيض قدرتها على الشحن بنسبة 0.8٪ العام الماضي.منذ يناير 2020 ، خفضت الشركة قدرتها بمقدار 52000 حاوية مكافئة ، أو 3٪.

• كوسكو: في السنوات الثلاث الماضية ، شهدت COSCO أكبر انخفاض في السعة ، مع انخفاض قدره 66000 حاوية مكافئة ، بانخفاض قدره 2 ٪.وهي حاليًا رابع أكبر مشغل للخطوط الجوية في العالم وستنخفض من المركز الثالث إلى الرابع في عام 2021. وقال Alphaliner إن قدرة أسطول COSCO قد تراجعت لمدة عامين متتاليين.بعد انخفاض بنسبة 3.2٪ في عام 2021 ، سينخفض ​​بنسبة 2.1٪ في عام 2022.

التغييرات في قدرة شركة الشحن أثناء الوباء ليست سوى جزء من القصة.الجزء الآخر هو أوامر شحن جديدة.استفادت شركات الشحن من الأرباح الضخمة المكتسبة من طفرة الاستهلاك لطلب عدد كبير من سفن الحاويات الجديدة.

MSC لديها أكبر دفتر طلبات وأكثر من ضعف سعة البناء الجديدة لأي شركة شحن أخرى.وفقًا لأحدث الأرقام من Alphaliner ، تمتلك MSC دفتر طلبات يبلغ 1.73 مليون حاوية مكافئة ، أي ما يعادل 38 ٪ من أسطولها الحالي.

تحتل سعة طلب COSCO المرتبة الثانية عند 884000 حاوية مكافئة ، تليها CMA CGM مع 689000 حاوية مكافئة.

من حيث نسبة الطلبات إلى سعة الأسطول الحالي ، تتصدر Zim الطريق بسجل طلبات يبلغ 378000 حاوية مكافئة ، أي ما يعادل 71 ٪ من سعة أسطولها الحالي.

بشكل جماعي ، فإن أكبر 10 مشغلين للخطوط البحرية لديهم طلبات شحن جديدة تبلغ 5.5 مليون حاوية مكافئة ، أي ما يعادل 25 ٪ من سعة الأسطول الحالي.

المصدر من: https: //www.sofreight.com/